证券代码：003009                  证券简称：中天火箭 债券代码：127071                  债券简称：天箭转债          陕西中天火箭本事股份有限公司    （住所：陕西省西安市雁塔区高新区创业大厦八楼 C 座）          陕西中天火箭本事股份有限公司               公开刊行可改造公司债券                受托科罚事务论述                 （2024 年度）                 债券受托科罚东说念主 （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                 二〇二五年六月                蹙迫声明   本论述依据《公司债券刊行与走动科罚想法》（以下简称《科罚想法》）、 《公司债券受托科罚东说念主执业行径准则》（以下简称《执业行径准则》）、证券交 易所公司债券上市公法（以下简称“上市公法”）、刊行东说念主与中国外洋金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“受托科罚东说念主”）签订的债券受托科罚左券 （以下简称“受托科罚左券”）特殊它关联信息泄漏文献以及陕西中天火箭本事 股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）出具的关联发挥文献和提供的 关联贵府等，由受托科罚东说念主中金公司编制。中金公司编制本论述的内容及信息均 开首于陕西中天火箭本事股份有限公司提供的贵府或发挥。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资者应答关联 事宜作出独处判断，而不应将本论述中的任何内容据以行为中金公司所作的喜悦 或声明。在职何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本论述用作其他任何用 途。 第十一章 与刊行东说念主偿债能力和增信门径相关的其他情况及受托科罚东说念主采纳的应            第一章 受托科罚的公司债券或然   落幕 2024 年（以下简称“论述期”）末，陕西中天火箭本事股份有限公司 刊行且存续的由中国外洋金融股份有限公司担任受托科罚东说念主的债券为天箭转债 （以下简称“本次债券”或“本次刊行的可改造公司债券”），债券具体情况见 下表： 债券代码         127071.SZ 债券简称         天箭转债 债券称号         陕西中天火箭本事股份有限公司公开刊行可改造公司债券 债券期限（年）      6 刊行规模（亿元）     4.95              第一年 0.20%、第二年 0.30%、第三年 0.40%、第四年 1.50%、 票面利率              第五年 1.80%、第六年 2.00% 起息日          2022 年 8 月 22 日 还本付息形状       本次债券继承单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本 论述期付息日       2024 年 8 月 22 日              本次公开刊行可转债继承连带遭殃保证的担保形状，公司控股              鼓吹航天四院为本次可转债提供全额无条件不能拆除的保证 是否担保         担保，承担连带保证遭殃，担保范围为公司经中国证监会核准              刊行的可转债 100%本金及利息、失约金、毁伤补偿金及达成              债权的合理用度，担保的受益东说念主为举座债券合手有东说念主 刊行时主体评级      AA 刊行时债项评级      AA+ 追踪评级情况（主体）   AA 追踪评级情况（债项）   AA+           第二章 受托科罚东说念主履行职责情况   论述期内，受托科罚东说念主依据《科罚想法》、《执业行径准则》、上市公法或 挂牌转让公法和其他关联法律、法例、轨范性文献及自律公法的规章以及《受托 科罚左券》的商定，合手续追踪刊行东说念主的资信情状、召募资金使用情况、公司债券 本息偿付情况、偿债保险门径实施情况等，并督促刊行东说念主履行公司债券召募发挥 书、受托科罚左券中所商定的义务，积极哄骗债券受托科罚东说念主职责，真贵债券合手 有东说念主的正当权益。   论述期内，除转股价钱调养事项外，刊行东说念主未出现环节事项。   受托科罚东说念主相应公告临时受托科罚事务论述 3 次。具体情况如下：                               受托科罚东说念主     信息披  环节事项           基本情况                           公告纠合                               履职情况      露情况           自 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 5           月 8 日，公司股票在一语气三十个           往往日中照旧有十五个往往日的           收盘价低于当期转股价钱的           发“天箭转债”转股价钱向下修           正条目。           鉴于“天箭转债”刊行上市时刻           较短，距离 6 年的存续届满期尚           远，近期公司股价受到宏不雅经济、           市集调养等诸多身分的影响，出 陕西中天火箭技   现了波动，公司科罚层玄虚磋商 术股份有限公司   公司的基本情况、股价走势、市 已出具临时 对于不向下修正   场环境等多重身分，以及对公司 受托科罚事          已公告   www.szse.cn 天箭转债转股价   的弥远发展后劲与内在价值的信 务论述  格的公告     心，为真贵举座投资者的利益，           公司董事会决定，本次不向下修           正“天箭转债”转股价钱。同期           自董事会审议通过之日起六个月           内（即 2024 年 5 月 8 日至 2024           年 11 月 7 日），如再次触发“天           箭转债”转股价钱向下修正条目，           亦不提议向下修正决议。在此期           间之后（从 2024 年 11 月 8 日起           计较），若再次触发“天箭转债”           转股价钱向下修正条目，届时公           司董事会将再次召开会议决定是                                 受托科罚东说念主      信息披  环节事项             基本情况                            公告纠合                                 履职情况       露情况           否哄骗“天箭转债”转股价钱的           向下修正职权。           公司于 2024 年 4 月 16 日召开第           四届董事会第七次会议、第四届           监事会第六次会议，于 2024 年 5           月 7 日召开 2023 年年度鼓吹大           会，审议通过了《对于          公司利润分配决议>的议案》，公           司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总           股本 155,393,420 股为基数，每 10           股派发现款红利 0.62 元（含税）。           公司在 2024 年 6 月 18 日泄漏了           《陕西中天火箭本事股份有限公           司对于实施 2023 年度权益分配期           间“天箭转债”暂停转股的领导 陕西中天火箭技           性公告》    （公告编号：2024-028）， 术股份有限公司                            已出具临时           即公司自 2024 年 6 月 21 日起至 对于天箭转债转                            受托科罚事   已公告   www.szse.cn           本次权益分配股权登记日止暂停 股价钱调养的公                            务论述           转股。因此，公司现存总股本为    告           增可转债转股 114 股）。           凭证上述情况，公司 2023 年年度           权益分配决议为：以公司现存总           股本 155,393,534 股为基数，向全           体鼓吹每 10 股派 0.619999 元东说念主民           币现款。           凭证上述，“天箭转债”的转股           价钱将由底本的 53.02 元/股调养           为 52.96 元/股。调养后的“天箭           转债”转股价钱自 2024 年 7 月 2           日起奏效。           公司于 2024 年 8 月 26 日召开第           四届董事会第十一次会议、第四           届监事会第八次会议，于 2024 年 陕西中天火箭技 术股份有限公司                          已出具临时           鼓吹大会，审议通过了《对于 对于天箭转债转                          受托科罚事     已公告   www.szse.cn           股价钱调养的公                          务论述           案>的议案》，公司拟以 2024 年 6    告           月 30 日 的 公 司 总 股 本           东每 10 股派发现款红利 0.20 元                                   受托科罚东说念主   信息披 环节事项            基本情况                            公告纠合                                   履职情况    露情况        （含税）。         公司在 2024 年 9 月 19 日泄漏了        《陕西中天火箭本事股份有限公         司对于实施 2024 年半年度权益分         派时代“天箭转债”暂停转股的         领导性公告》（公告编号：         月 20 日起至本次权益分配股权登         记日止暂停转股。因此，公司现         有总股本为 155,393,552 股（其中         自 2024 年 6 月 30 日至本次暂停         转股日新增可转债转股 18 股）。         凭证上述情况，公司 2024 年半年         度权益分配决议为：以公司现存         总股本 155,393,552 股为基数，向         举座鼓吹每 10 股派 0.20 元东说念主民币         现款。         凭证上述，“天箭转债”的转股         价钱将由底本的 52.96 元/股调养         为 52.94 元/股。调养后的“天箭         转债”转股价钱自 2024 年 9 月 30         日起奏效。         第三章 刊行东说念主 2024 年度谋划和财务情况   一、刊行东说念主基本情况                       表：刊行东说念主基本情况 华文称号        陕西中天火箭本事股份有限公司 英文称号        Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.,Ltd. 法定代表东说念主       程皓 建树日历        2002 年 8 月 2 日 注册地址        陕西省西安市高新区创业大厦八楼 C 座 办公地址        陕西省西安市蓝田县蓝关街说念 邮政编码        710500 信息泄漏事务弘扬东说念主   程皓 电话号码        86-29-82829481 传真号码        86-29-82829492 电子邮箱        info@zthj.com 互联网网址       http://www.zthj.com 和洽社会信用代码    91610000741252408P             一般状貌：丛林防火劳动；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；             高性能纤维及复合材料制造；橡胶成品制造；有色金属合金制造；             有色金属压延加工；锻件及粉末冶金成品制造；安防开拓制造；工             业适度计较机及系统制造；物联网开拓制造；电子真空器件制造；             电子专用材料制造；仪器面孔制造；智能仪器面孔制造；衡器制造；             新式金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；橡胶制             品销售；高品性合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料销售；化工             居品销售（不含许可类化工居品）；消防器材销售；衡器销售；工             业适度计较机及系统销售；锻件及粉末冶金成品销售；电子专用材             料销售；电子真空器件销售；智能仪器面孔销售；有色金属合金销 谋划范围        售；安防开拓销售；货色收支口；本事收支口；收支口代理；电子             过磅劳动；物联网应用劳动；网罗本事劳动；软件开发；信息系统             集成劳动；东说念主工智能行业应用系统集成劳动；物联网本事劳动；安             全系统监控劳动；安全本事瞩目系统想象施工劳动；工程科罚劳动；             工程本事劳动（贪图科罚、勘探、想象、监理之外）；电子专用材             料研发；物联网本事研发；智能无东说念主飘扬器制造；智能无东说念主飘扬器             销售；智能仓储装备销售。（除照章须经批准的状貌外，凭贸易执             照照章自主开展谋划举止）             许可状貌：民用爆炸物品分娩；火箭辐照开拓研发和制造；航天器             及输送火箭制造；建筑智能化系统想象；建造工程施工；说念路货色             输送（不含危急货色）；说念路危急货色输送；通用航空劳动；特种              开拓想象。（照章须经批准的状貌，经关联部门批准后方可开展经              营举止，具体谋划状貌以审批效果为准）   二、刊行东说念主主要业务谋划情况  （一）公司业务情况   公司主贸易务是袖珍固体火箭整箭及蔓延业务、袖珍固体火箭发动机中枢材 料特殊蔓延业务及袖珍固体火箭测控本事蔓延业务。  （二）谋划情况分析                    表：各主要居品收入资本情况                                                     单元：亿元 币种：东说念主民币                                               贸易收入         贸易资本                                                                 毛利率比                                毛利率            比上年同         比上年同   分居品       贸易收入     贸易资本                                       上年同期                                （%）             期增减          期增减                                                                 增减（%）                                               （%）          （%） 增雨防雹火箭及配   套装备 军用袖珍固体火箭      2.41      1.51       37.40%       50.43%      47.06%     1.44% 炭/炭热场材料       2.40      2.66       -10.86%      -45.70%     -38.64%   -12.76% 固体火箭发动机耐   烧蚀组件 智能计重系统及测  控类系统集成   其他民品        1.08      0.81       24.86%        -0.69%     14.19%     -9.79%   三、刊行东说念主主要管帐数据和财务贪图               表：刊行东说念主主要管帐数据和财务贪图                                                      单元：万元 币种：东说念主民币        状貌            2024 年度/末           2023 年度/末         增减变动情况（%） 总钞票                    311,132.44             305,768.12               1.75% 总欠债                    148,599.61             144,212.88               3.04% 净钞票                    162,532.83             161,555.24               0.61% 包摄母公司鼓吹的净钞票            162,532.83             161,555.24               0.61% 钞票欠债率（%）                  47.76%                 47.16%     进步 0.60 个百分点 流动比率                           2.09                 2.35              -10.93%        状貌      2024 年度/末       2023 年度/末       增减变动情况（%） 速动比率                   1.67            2.04          -18.23% 贸易收入              92,469.67      118,008.94          -21.64% 贸易资本              75,019.57       91,277.56          -17.81% 利润总数               1,526.11       10,097.16          -84.89% 净利润                1,956.62        9,601.27          -79.62% 包摄母公司鼓吹的净利润        1,956.62        9,601.27          -79.62% 谋划举止产生的现款流净额       6,063.50        5,626.26           7.77% 投资举止产生的现款流净额      -24,201.69      -11,994.98        -101.77% 筹资举止产生的现款流净额       -8,176.32       -2,384.89        -242.84% 期末现款及现款等价物余额      93,532.45      119,770.30          -21.91% 第四章 刊行东说念主召募资金使用情况及专项账户运作情况核                         查情况   一、召募资金使用情况                    表：天箭转债召募资金使用情况 债券代码        127071.SZ 债券简称        天箭转债 刊行总数（亿元）    4.95             本次公开刊行可改造公司债券拟召募资金总数为 49,500.00 万元。             扣除刊行用度后，26,300.00 万元用于大尺寸热场材料分娩线产能提 召募资金商定用途             升建造状貌（二期），12,900.00 万元用于军品分娩能力条件补充建             设状貌，9,310.46 万元用于补充流动资金 召募资金实质用途    与商定用途一致   二、召募资金专项账户运作情况   刊行东说念主、受托科罚东说念主与监管银行已签订三方监管左券。刊行东说念主在监管银行开 立召募资金专项账户，用于债券召募资金的收受、存储、划转与本息偿付，并进 行专项科罚。   三、对刊行东说念主召募资金使用情况的核查效果   落幕论述期末，本次债券召募资金使用情况、专户运作情况与刊行东说念主的依期 论述泄漏内容一致。   第五章 增信机制、偿债保险门径履行情况及灵验性分析     一、增信机制及变动情况                                                  担保变动 债券代码        债券简称   是否担保           担保事项                                                   情况                           本次公开刊行可转债继承连带遭殃保证                           的担保形状，公司控股鼓吹航天四院为                           本次可转债提供全额无条件不能拆除的                           保证担保，承担连带保证遭殃，担保范                           围为公司经中国证监会核准刊行的可转                           债 100%本金及利息、失约金、毁伤补偿                           金及达成债权的合理用度，担保的受益                                  东说念主为举座债券合手有东说念主     论述期内，本次债券增信机制及灵验性无变化。      二、偿债保险门径及变动情况    （一）偿债保险门径    （二）偿债保险门径变动情况     论述期内，本次债券偿债有计划及偿债保险门径未发生环节变化。      三、偿债保险门径履行情况及灵验性分析     为了充分、灵验地真贵本次债券合手有东说念主的正当权益，刊行东说念主为本次债券的按 时、足额偿付制定了一系列职责有计划，致力酿成一套确保债券安全兑付的保险措 施。     刊行东说念主指定专项账户进行专项科罚。刊行东说念主凭证债务结构情况进一步优化公 司的钞票欠债科罚、加强公司的流动性科罚和召募资金使用等资金科罚，保证资 金按有计划调养，实时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的 兑付，保险投资者的利益。   刊行东说念主已按照《公司债券刊行与走动科罚想法》等规章的要求，与债券受托 科罚东说念主为本次债券制定了《债券合手有东说念主会议公法》，商定债券合手有东说念主通过债券合手 有东说念主会议哄骗职权的范围、门径和其他蹙迫事项，为保险本次债券本息实时足额 偿付作念出了合理的轨制安排。   刊行东说念主按照《公司债券刊行与走动科罚想法》等规章的要求，聘用中金公司 担任本次债券的债券受托科罚东说念主，并与中金公司刚毅了《债券受托科罚左券》。 在本次债券存续期限内，由债券受托科罚东说念主依照左券的商定真贵债券合手有东说念主的利 益。   刊行东说念主顺服信得过、准确、完好的信息泄漏原则，按《债券受托科罚左券》及 中国证监会的相关规章进行环节事项信息泄漏，使偿债能力、召募资金使用等情 况受到债券合手有东说念主、债券受托科罚东说念主和鼓吹的监督，瞩目偿债风险。   论述期内，刊行东说念主已按照召募发挥书的商定履行各项偿债保险门径。           第六章 债券合手有东说念主会议召开情况 东说念主会议的情况。               第七章 本次债券本息偿付情况      一、本息偿付安排                         表：本息偿付安排                                            债券期限  债券代码        债券简称     还本付息形状     付息日                 到期日                                            （年）                     本次债券继承单                     利计息，付息频                        2028 年 8 月                     率为按年付息，                           22 日                     到期一次还本     二、论述期内本息偿付情况                       表：论述期内本息偿付情况                                     投资者回售遴聘       刊行东说念主赎回遴聘                         论述期内付息兑   债券代码         债券简称                 权的触发及履行       权的触发及履行                           付情况                                       情况            情况                         按商定付息，无                         失约情形             第八章 刊行东说念主偿债意愿和能力分析    一、刊行东说念主偿债意愿分析    按照同一报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，刊行东说念主贸易收入分 别为 123,573.96 万元、118,008.94 万元和 92,469.67 万元，净利润辩认为 14,428.83 万元、9,601.27 万元和 1,956.62 万元。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，刊行 东说念主谋划举止产生的现款流量净额辩认为 10,726.41 万元、5,626.26 万元和 6,063.50 万元。总体来看，刊行东说念主的谋划收入与现款流将为偿付本次债券本息提供保险。    二、 刊行东说念主偿债能力分析    论述期内，刊行东说念主钞票欠债结构、融资能力和现款流基本通晓，未发生影响 偿债能力的环节不利变化。      第九章 召募发挥书中商定的其他义务 无。             第十章 环节事项  论述期内，除“第二章 受托科罚东说念主履行职责情况”中列示的环节事项外， 刊行东说念主未出现其他环节事项。 第十一章   与刊行东说念主偿债能力和增信门径相关的其他情况         及受托科罚东说念主采纳的应答门径  论述期内，除本论述前文所述环节事项外，未发生与刊行东说念主偿债能力和增信 门径相关的其他事项，受托科罚东说念主已按照受托科罚左券商定履行关联职责。 （此页无正文，为《陕西中天火箭本事股份有限公司公开刊行可改造公司债券受 托科罚事务论述（2024 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司                                年   月   日